UpdateTime：2021/2/8 15:26:08

開(kāi)年中國民航業(yè)的一大喜訊無(wú)疑是廣州白云機場(chǎng)(CAN)斬獲2020年全球最繁忙機場(chǎng)稱(chēng)號，超越了旅客量多年蟬聯(lián)冠軍的美國亞特蘭大機場(chǎng)(ATL)。白云機場(chǎng)在2019年中，旅客量國內排名第三，世界排名第十一，2020年名次上的飛躍不僅展示了白云機場(chǎng)在艱難的一年里逆流而上，也反映出中國航空市場(chǎng)的穩固內需，以及全球化對世界機場(chǎng)格局的微妙影響。不可否認，新冠疫情在2020年為航空業(yè)帶來(lái)了前所未有的沖擊，航空市場(chǎng)在這特殊的一年中顯現出的新趨勢值得回顧與梳理。本文通過(guò)聚焦中美兩國的大型機場(chǎng)，來(lái)展示世界前兩大航空市場(chǎng)在2020年發(fā)生的變化。

對比兩國整體的客運市場(chǎng)，2019年時(shí)美國全年運力(計劃座位數)高出中國30%，而2020年隨著(zhù)疫情在兩國相繼爆發(fā)與恢復的不同進(jìn)度，中國運力5月起開(kāi)始超越美國，全年反超1.9%(圖1)。兩國前十的機場(chǎng)排序與量級也相應改變，2019年兩國旅客量前十的機場(chǎng)分布在4000萬(wàn)-1.1億的區間，美國機場(chǎng)整體靠前;到了2020年兩國前十的機場(chǎng)集中在2000萬(wàn)-4000萬(wàn)段，中國機場(chǎng)整體靠前(圖2)。其中白云機場(chǎng)憑借4377萬(wàn)的旅客吞吐量成為2020年世界最繁忙機場(chǎng)，取代了亞特蘭大機場(chǎng)保持22年的寶座。

2020年中國內地前十的機場(chǎng)名單保持和2019年一致(表1)。排序上，國際運力占比最大的上海浦東機場(chǎng)(51%，2019年)跌幅最大，由第二降至第九。北京首都機場(chǎng)(PEK)同樣有著(zhù)較高的國際運力份額(27%，2019年)，加上一部分國內需求由大興機場(chǎng)分流，以及北京地區疫情在年初較為嚴重，年中出現反復，排名由第一降至第五。首都與浦東(PVG)兩場(chǎng)一、二的位置由廣州白云機場(chǎng)與成都雙流機場(chǎng)(CTU)順位接替。白云機場(chǎng)在削減國際運力的同時(shí)加大了國內運力投入，尤其在支線(xiàn)市場(chǎng)上。與2019年相比，白云機場(chǎng)支線(xiàn)航點(diǎn)新增20個(gè)，計劃座位數增加8%。此外，重慶機場(chǎng)(CKG)亦得益于支線(xiàn)市場(chǎng)的穩定需求，排序上升明顯，由第九上升至第四位(圖3)。

整體上，2020年內地前十大機場(chǎng)同比跌幅在-65%至-22%的范圍，國際市場(chǎng)發(fā)達的機場(chǎng)在疫情中往往遭受了更大的損失，從下圖中各機場(chǎng)同比降幅與國際/地區運力占比的對比中可看出這一趨勢。

港澳臺機場(chǎng)由于腹地市場(chǎng)小，疫情沖擊更為強烈。香港機場(chǎng)(HKG)旅客量由2019年的7150萬(wàn)下降至880萬(wàn)，澳門(mén)機場(chǎng)(MFM)由960萬(wàn)下降至117萬(wàn)，臺北桃園機場(chǎng)(TPE)由4870萬(wàn)下降至744萬(wàn)，三個(gè)機場(chǎng)同比降幅均超過(guò)85%。

對比美國機場(chǎng)，2020年排名中(部分機場(chǎng)12月份數據基于L&B估算)，亞特蘭大機場(chǎng)保持首位，原排名二、三的8000萬(wàn)級大型國際樞紐：洛杉磯機場(chǎng)(LAX)與芝加哥奧黑爾機場(chǎng)(ORD)，由其后的達拉斯機場(chǎng)(DFW)與丹佛機場(chǎng)(DEN)超越。原排名六、七的紐約肯尼迪機場(chǎng)(JFK)與舊金山機場(chǎng)同樣由于國際份額較大退出前十(55%與27%，2019年)，相應的，國際航線(xiàn)較少的夏洛特機場(chǎng)與菲尼克斯機場(chǎng)則晉級前十(表2)。

當然，國際市場(chǎng)不能一概而論，不同地區疫情發(fā)展與管控的差異也會(huì )對輻射的機場(chǎng)帶來(lái)不同程度的影響。例如拉美地區由于疫情期間的入境政策相對寬松，旅客市場(chǎng)恢復迅速(圖6)，這為主要輻射這一市場(chǎng)的邁阿密機場(chǎng)降低了疫情沖擊。邁阿密機場(chǎng)地處美國南部，是連接拉丁美洲的主要門(mén)戶(hù)樞紐，國際旅客占比高達49%，國際運力的七成以上服務(wù)于拉美市場(chǎng)，2020年排名提升了四位，大幅超越了東海岸以輻射歐洲市場(chǎng)為主的紐約肯尼迪機場(chǎng)，與西海岸以輻射亞洲為主的舊金山機場(chǎng)(圖7)

對比中美大型機場(chǎng)在過(guò)去一年中的客運數據及排名順序可見(jiàn)，首當其沖受到疫情沖擊的都是國際市場(chǎng)，國際連通性強的機場(chǎng)往往呈現更大的同比跌幅;至去年年末，兩國的國際運力仍大幅低于同期。對比兩國國內市場(chǎng)，中國由于疫情提前得到控制，展現出更好的恢復趨勢;至去年年末，12月單月中國國內運力已超同期8.5%(圖8)，而美國仍有41%的缺口。整體上，中國航空客運依靠穩固的國內市場(chǎng)及各項市場(chǎng)刺激措施(如：東航首推的“隨心飛”產(chǎn)品)取得了更好的表現。

對于新的一年，防疫抗疫仍會(huì )是全球面臨的頭等大事。根據IATA預期，客運量最早可能要到2024年才能恢復到2019年的水平，而國際市場(chǎng)的復蘇要慢于國內市場(chǎng)。中國國內市場(chǎng)的恢復在去年已領(lǐng)先于世界，在今后是否能穩固或進(jìn)一步刺激國內市場(chǎng)需求將會(huì )是新的挑戰。至于國際市場(chǎng)，邊境開(kāi)放與旅客出行信心的恢復可能需要更長(cháng)的時(shí)間，但隨著(zhù)檢測技術(shù)的進(jìn)步和疫苗的普及，我們有理由期待國際連通性也會(huì )逐步重返航空市場(chǎng)。屆時(shí)中美乃至于全球大型機場(chǎng)的客運市場(chǎng)結構及旅客量排名，值得我們一同持續關(guān)注。

(本文轉載自公眾號“蘭德隆與布朗”作者：羅同、Andy Lee)